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國際油價上演“三國演義” 美俄同遭沙特算計
時間:2014年12月10日    

來源: 華夏來源: 華夏時報(2014年12月6日)
      國際石油市場向來是世界政治氛圍最濃厚的地方之一,演繹過一場又一場風云際會的傳奇。今年6月以來,國際油價出現一輪罕見走跌,累計跌幅高達40%,一場驚心動魄的國際原油版“三國演義”正精彩上演。
      “兩桶油”12月4日雙雙漲停當天,受沙特調低原油出口售價的消息以及全球原油供應充裕的影響,國際油價再次下跌,原油變化率繼續處于負值低位。而此前的12月1日,受到抄底資金逢低買入影響,國際油價曾出現短暫上漲,但次日即再次出現大幅下滑。而近期令國際油價受到重創的最大因素則是,11月27日歐佩克宣布不減產,這直接導致紐約油價11月28日大跌10%,跌破每桶70美元。
      “一跌一漲之間,背后就有著三種勢力的角逐。美國的左右為難、俄羅斯的破釜沉舟和沙特的左右逢源,三股勢力交織此消彼長,矛盾不斷升級。”中國能源網首席信息官韓曉平告訴《華夏時報》記者,對于中國,油價的走跌雖然短期內降低了生產成本,有利于刺激經濟回暖,但長遠卻不利于進出口、節能減排以及能源結構轉型,雖置身戲外,卻難以獨善其身,固然愛恨交織,也只能靜觀這場大戲還將如何演繹。

      跌破50美元?
      從6月開始,國際油價上演了一輪一路走跌的過山車行情。
12月4日,國際油價繼續著跌跌不休的行情。截至當天收盤,紐約商品交易所2015年1月交貨的輕質原油期貨價格下跌0.57美元,收于每桶66.81美元。
      歐佩克最大原油產出國沙特12月4日宣布,2015年1月將向美國和亞洲客戶提供原油價格打折。市場人士將此解讀為,沙特為爭奪市場份額而采取價格戰,該消息令油價承壓。
全球原油供應充裕進一步打壓了油價。此外,美國頁巖油的商業化開采致使美國原油產量大幅增加。美國能源信息局12月3日公布數據稱,上周美國原油日產量升至908萬桶,為1983年以來最高水平。
      而歐佩克的不減產決定繼續影響油價。歐佩克的原油產量占全球總產量的1/3,在全球原油市場上擁有無人可及的影響力。此輪國際油價進入下跌行情后,歐佩克是否減產的決定無疑將成為決定全球油價走勢的關鍵,而由于全球經濟衰退,石油產量已嚴重供過于求。委內瑞拉代表估計,全球原油供給過剩的規模已達到“每日200萬桶”,這比6個歐佩克成員國的總產量還要多。歐佩克11月28日最終決定,將石油日產量保持在3000萬桶水平不變。
      金銀島市場分析師奚佳蕊認為,自歐佩克宣布維持產量以來,國際油價僅僅在兩天中就已大幅超跌,使得市場一下子失去了指引方向。
      作為歐佩克成員國之一,委內瑞拉外匯收入的96%來自石油出口,油價下跌為委內瑞拉帶來不小打擊。委內瑞拉總統尼古拉斯?馬杜羅對下一個階段的油價行情并不看好,他于12月3日說,國際油價可能繼續下跌。
      廈門大學能源經濟中心主任林伯強認為,除了供給面持續寬松因素之外,全球對石油的需求增長緩慢也在令油價承壓,目前主要經濟體經濟依舊疲軟,特別是歐盟和中國的經濟增速放緩,導致原油需求下降,近期石油價格走勢可能還會繼續弱勢,目前看不出有改變原油市場供應相對過剩的跡象。
      “今年二季度,全球石油需求增速下降到2011年以來的最低,而同期石油供給卻增加了。IMF近期發布報告還下調了全球經濟增速,如果未來全球經濟依然不樂觀,那么短期石油價格就難以改變弱勢。由于石油的投機成分很大,比較弱的石油需求預期會使市場進一步做空,油價跌至每桶50-60美元甚至更低是可能的。”林伯強稱。
      韓曉平則認為,這次油價進入下跌周期并不簡單,國際原油價格最近數年的“過山車“行情,早已超出了傳統的供求關系范疇,價格曲線的背后,實際上是石油大亨們乃至國際政治勢力的博弈。
      “在國際政治勢力之間的博弈沒有分出高下之前,無法去預測國際油價將會走到何種地步。”韓曉平說,但目前誰也沒有能力扭轉乾坤,只能靜觀其變。

      陰謀論!
      正如美國著名地緣政治學家威廉?恩道爾所說:“過去20多年來,石油價格上漲或者下降跟供給和需求基本上沒有關系。對石油定價的控制可能是除海洛因定價之外世界上最秘而不宣的行當。”
      國際油價歷來是供需、投機并存的復雜領域,而本輪的國際油價非正常的過山車行情,除去正當的市場因素外,也隨之而生出多個版本的陰謀論。
      在韓曉平看來,油價走跌對美國來說本身就是一把雙刃劍,美國最早試圖用壓低油價來打壓俄羅斯,但隨著沙特被拉進來,又影響到了美國頁巖油氣為主導的新能源革命;而俄羅斯雖然因油價走跌經濟受到重挫,但仰仗有中國墊底,也正抱著破釜沉舟的心思,試圖坐等油價走跌進一步打擊美國金融體系,同時通過外交手段實現經濟多元化。
      “對沖基金向來是和美國政府配合默契的,也有一定的能力來影響油價,但是美國現在不會輕易往后退。”韓曉平認為。
中國現代國際關系研究所所長陳鳳英也認為,中東地緣政治格局的變化也會令全球油價有較大起伏,美國對俄羅斯采取的制裁措施也會影響油價。
      在過去9個月內,俄羅斯從一個2.1萬億美元的龐大經濟體萎縮至一個與西班牙或者韓國差不多的中型經濟體。12月2日,俄羅斯官方發布數據,下調2015年國內生產總值增長預期,俄羅斯首次承認經濟陷入衰退。俄羅斯財政部此前曾預測:國際油價每下跌1美元,俄羅斯的財政收入就會減少700億盧布(約合15億美元)。
      此輪油價從6月份陷入下跌行情,市場紛紛認為最早應該是美國用來打壓俄羅斯的一種手段。蘇聯為何解體?回顧歷史不難發現,美國精心策劃的石油戰“功不可沒”。上世紀80年代初,美國總統里根入主白宮,糾集沙特等國一舉把石油價格壓到10美元以下并長期保持,使嚴重依賴油氣出口的蘇聯經濟陷入全面困境,最終在1991年分裂解體。當時,沙特擔心蘇聯入侵阿富汗后對沙特形成包圍,于是和美國走到一起。

    “歷史又一次重演了石油版‘三國演義\\\’,但這一次俄羅斯和沙特的立場都發生了變化。”韓曉平說,俄羅斯面對石油大跌、盧布貶值,一邊通過外交手段盡力化解經濟危局,一邊抱著中國這個大客戶試圖以犧牲經濟利益來對抗美國和沙特,而沙特在制衡俄羅斯的同時,也有意通過打壓油價來對抗美國頁巖油氣。
      市場普遍認為,沙特等產油國選擇不減產,劍鋒直指日益增產的美國頁巖油,因為頁巖油動了歐佩克的“奶酪”,在利益面前,歐佩克堅定地選擇了回擊。
      近兩年,中東產油國的市場份額被頁巖油不斷侵蝕。美國能源部門公布的數據顯示,今年8月,美國從歐佩克進口的原油數量僅占原油進口總量的40%左右,為290萬桶/日,是1985年5月以來的最低點。
      當前擺在歐佩克面前的一個問題是,由于美國頁巖油產業涉及諸多資源盆地和運營商,因此對于油價降至何種水平會迫使美國頁巖油停產并沒有一個答案。
      國際能源署上月發布的報告顯示,即便油價跌至每桶40美元左右,作為美國頁巖油主要產區之一的北達科他州巴肯油田仍能保持盈利。但韓曉平認為,目前的油價還是已經低于部分北美地區頁巖油生產商的成本,國際油價進一步深跌的話,對頁巖油的產量增長勢必有較大影響。

      中國愛恨交織
      此次上演的石油版“三國演義”,與上個世紀那個版本最大的不同在于,中國這個需求大國在“石油戰爭”中正起著重要作用,國際環境和地緣政治發生了翻天覆地的變化,新一輪“石油大戰”也不僅僅再局限于“殺敵一千自損八百”這樣的結局了。
      在韓曉平看來,中國作為全球石油市場的大客戶,這次被俄羅斯牢牢抱著,也讓俄羅斯在此輪“石油戰爭”中底氣大增。而俄羅斯正大力施展能源外交,推行亞洲能源戰略,積極采取與新興經濟體合作等措施抵消制裁對經濟產生的副作用,并大幅度增加對亞洲的石油天然氣出口。
      “歐佩克的不減產以及沙特的降價,拋開有針對性攻擊的陰謀論外,也是在尋求自身的利益,保住銷量而非價格。”北京創高助新會計師事務所負責人黃華認為。
      黃華認為,沙特一方面曾配合美國打壓俄羅斯,另一方面又憂心俄羅斯趁油價走低搶奪市場份額。
      事實上,今年中國和俄羅斯簽訂了一攬子能源合作協議,為俄羅斯的亞洲能源戰略打下了重要基礎;另外,俄羅斯近期在遠東與朝鮮交好,利用朝鮮作為跳板向韓國輸出石油,最終實現向日本輸出石油;在中東,通過與土耳其交好,實現能源出口;在東南亞,又與越南進行合作。
      “作為能源需求大國,中國在俄羅斯的亞洲能源戰略中獲益。”黃華說。
僅從短期來看,中國無疑是此輪“石油大戰”中最大的贏家。作為世界第一大石油進口國,中國約60%的石油需求依靠進口。據中國能源經濟研究中心稱,如果油價持續下跌,到今年年底,中國將省下高達300億美元。
      林伯強認為,國際油價下跌為我國石油儲備提供了前所未有的好時機,除了滿足剛性進口需求,節省巨額外匯支出,還有利于我國加速建設石油戰略儲備。不過林伯強同時指出,如果油價長期低迷將產生一些不利影響,目前政府在大力推廣可再生能源,可再生能源與主流能源有一個比價關系,如果成品油價格不斷下跌,勢必造成與可再生能源差價不斷擴大,不利于能源結構調整、環境治理。
      韓曉平也認為,雖然油價的走跌,短期內對降低生產、交通成本利好,并且促進了股市的上升,使得企業融資能力加強;但從長遠看,不利于美國新能源革命的同時,也將打擊中國的節能減排計劃和能源結構調整。
      關鍵是看硬幣的兩面,哪一面在朝上。

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